小男孩湯姆（瑞恩·博克 Ryan Burke 飾）過生日，小伙伴們齊來祝賀，媽媽還特意請來一個(gè)蹩腳的小丑演員理查德·格林多（羅斯·諾貝爾 Ross Noble 飾）為大家表演。但是這個(gè)綽號“針（Stitches）”的小丑表演太糟糕了，接連遭到小伙伴們的嘲弄和笑話，更因孩子們的惡作劇慘死現(xiàn)場。6年后，至今依舊為當(dāng)年的噩夢所困擾的湯姆（湯米·奈特 Tommy Knight 飾）迎來新的生日。派對當(dāng)天，新朋舊友齊齊到來，當(dāng)然小丑理查德也不會缺席。
