巡按何文秀奉旨前往杭州查訪。何文秀扮成相命術(shù)士，周能化裝成游方道士，微服前往杭州。杭州知府陳堅(jiān)仗其岳丈是吏部尚書，貪贓枉法，胡作非為，勾結(jié)強(qiáng)人孫龍劫殺前任王巡按于三江渡口。從岳丈那兒得知何文秀微服私訪后，陳堅(jiān)指使孫龍去三江渡口，凡遇面白無(wú)須，形跡可疑的書生，即行謀殺，拋入江中。何文秀主仆來(lái)到三江渡口，上了孫龍的賊船。孫龍見(jiàn)到何文秀頓即生疑；何文秀、周能見(jiàn)孫龍滿臉殺相，知非善者，決定小心應(yīng)付。孫龍以山歌試探文秀，文秀以山歌暗罵孫龍。孫龍惱羞成怒，拔刀質(zhì)問(wèn)文秀，周能立即上前解危。孫龍索要巨額船費(fèi)，還要搜查文秀，周能上前勸說(shuō)，并趁機(jī)從文秀手中接過(guò)巡按金印。文秀終于脫險(xiǎn)，兩人分頭去杭州城內(nèi)私訪。民女李月英被孫龍霸占為妻，父親被孫龍殺害，月英苦無(wú)良機(jī)報(bào)仇，見(jiàn)到文秀在街頭算命，便將他喚入問(wèn)卦。文秀從月英那兒得知陳堅(jiān)、孫龍?jiān)S多罪行。突然孫龍歸家，月英冒死掩護(hù)文秀脫險(xiǎn)。陳堅(jiān)為阻止文秀，下令所有客店不得留住客人，文秀主仆只好去胭花院暫住一夜。文秀粗心將金印丟在房中。次日天明，文秀、周能去察院上任，發(fā)現(xiàn)金印丟失，四處找尋卻未見(jiàn)蹤跡，只好先上任，再設(shè)法尋找。陳堅(jiān)、孫龍聽(tīng)到二人已上任，非常驚恐。忽見(jiàn)鴇兒送來(lái)金印，轉(zhuǎn)憂為喜。陳堅(jiān)帶兵去見(jiàn)文秀，文秀只好掛上免參牌。陳堅(jiān)下令包圍察院，只等百官會(huì)印時(shí)捉拿文秀。金印無(wú)著，文秀無(wú)計(jì)可施。周能從陳堅(jiān)的行動(dòng)中料定金印定在他的手中。主仆二人苦思奪印之計(jì)。夜已三更，奪印之計(jì)還未想出，文秀看見(jiàn)桌上月英的狀子，怕她遭孫龍毒手，想把它燒掉。周能從文秀燒狀子中想出奪印的妙計(jì)。察院失火，陳堅(jiān)同大小官員前來(lái)?yè)尵?，文秀把空印盒交給陳堅(jiān)，令他看守金印。陳堅(jiān)接了印盒心中生疑，打開(kāi)一看，卻是個(gè)空印盒，方知中計(jì)。這時(shí)，文秀等救火回來(lái)，令周能驗(yàn)印，當(dāng)著眾官員的面，周能打開(kāi)印盒，眾官均見(jiàn)印信不見(jiàn)，文秀當(dāng)即限令陳堅(jiān)明日交還金印，否則滿門問(wèn)斬。天明，巡按升堂，陳堅(jiān)不得不把金印送回，何文秀將陳堅(jiān)、孫龍的案件審清，將二人處以斬刑。